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親がNISAで株や投資信託を持っていたケースで、口座の移管と相続税・所得税の扱いを確認。子1人でNISA600万円・1,000万円・1,600万円の場合の相続税と、NISAと特定口座で相続後に売った時の利益がどう変わるかを表で比べています。

亡くなった親の株や投資信託を、同じ証券会社の口座に移す、別の証券会社に移す、売って現金で分けるケース別に名義変更の流れと必要書類を紹介。特別口座の株や非上場株の扱い、相続税の評価の仕方も分かります。

親がNISAで投資信託や株を持ったまま亡くなった時、相続でどうなるかを、含み益がある・含み損がある・相続人が1人や3人のケース別に解説。非課税口座開設者死亡届出書の手続き、相続人の口座への移管、相続税の計算例も分かります。