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父が亡くなり、銀行の手続きのために戸籍を取ったら、知らない名前が載っていた。『前妻との間に子供がいたなんて聞いてない…』と頭が真っ白になっている方も多いはずです。
結論から言うと、前妻の子はあなたと同じ立場の相続人で、その人抜きでは遺産を分けられません。この記事では、知った直後に何から手をつければいいかを、家族の状況別に見ていきます。
前妻の子がいると分かったら、相続はどう変わる？
前妻の子（あなたの異母兄弟）は、あなたと同じ割合で父の遺産を相続します。父の妻（あなたの母）が健在なら母が2分の1、残りを子供全員で均等に分けます。遺産分割はその人を含めた全員の合意がないと成立しません。
知らされていたかどうかは、相続には関係ないんです。父が認知していた子も、実子と同じ相続分になります。
取り分がどう変わるかを、母が健在かどうかで比べてみます。
| ケース | 相続人 | あなたの取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 母が健在、前妻の子1人がいた | 母・あなた・前妻の子 | 4分の1 | 知る前は2分の1のつもりだった |
| 母が先に亡くなっている | あなたと前妻の子 | 2分の1 | 子2人で均等 |
| 前妻の子がすでに亡くなり、その子（孫）がいる | 母・あなた・前妻の子の子 | 4分の1 | 孫が代わりに相続する |
| 前妻の子が相続放棄した | 母・あなた | 2分の1 | 放棄した人は初めから相続人でなかった扱い |
例えば、父の遺産が8,000万円で、母が健在のケースです。前妻の子を知らないまま母とあなたの2人で考えていた場合と、実際の3人とで相続税を比べてみます。
| 項目 | 知る前の想定（母・あなた） | 実際（母・あなた・前妻の子） |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 |
| 相続税の総額 | 470万円 | 350万円 |
| 母（配偶者の税額軽減） | 0円 | 0円 |
| あなた | 235万円 | 87万5,000円 |
| 前妻の子 | なし | 87万5,000円 |
相続人が1人増えると基礎控除も600万円増えるので、相続税の総額は下がります。法定相続分どおりに分けた前提の数字です。
『取り分が減るうえに、知らない人と話し合うなんて』と感じるのは自然です。ただ、税額の面では負担が軽くなる面もあるんです。
母が先に亡くなっていて、遺産が6,000万円なら、あなたと前妻の子が3,000万円ずつ相続します。基礎控除は4,200万円で、相続税は1人90万円です。
知った直後に、まず何をすればいい？
『いきなり連絡なんてできない』と思いますよね。焦って電話をかける前に、先に事実を固めておくのがおすすめです。
- 父の戸籍を出生から死亡まですべて集め、ほかに子がいないかも確かめる
- 法定相続情報一覧図を法務局で作り、相続人を確定させる
- 父の財産と借金の一覧を作る
- 前妻の子へ、手紙で事情と今後の進め方を伝える
戸籍は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになりました。子であるあなたは父の戸籍を請求できます。
法定相続情報一覧図の写しは無料で交付され、銀行や相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。詳しい人数の数え方は家族図で見る法定相続人も見てみてください。
連絡は、いきなり電話より手紙のほうが相手も落ち着いて読めます。
「突然のご連絡で驚かれたと思います。父が亡くなり、相続のことでご相談させてください」
こんな書き出しで、財産の概要と、返事がほしい時期を書いておくと話が進みやすいです。
話し合いが進まない時や、期限が近い時はどうする？
ここが大事なところです。前妻の子から返事がなくても、期限は待ってくれません！
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、後から配偶者の税額軽減などを受けられます。
相手が相続放棄を選ぶこともあります。その場合でも、放棄の手続きは相手が家庭裁判所で行うものなので、こちらから強く求めないほうが話はこじれにくいです。
当面の生活費や葬儀費用が要る時は、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せます。
それでも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停に進むことになります。
前妻の子との連絡、財産の評価、10か月の申告期限を同時に抱えるのは負担が大きいですよね。土地がある、相続税がかかりそう、という場合は税理士に早めに相談しておくと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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母の立場から見た相続の流れは、父死亡で母が認知症の場合の進め方でも触れています。
よくある質問
前妻の子に知らせずに相続手続きを進めることはできますか？
できません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、前妻の子が加わっていない協議は無効になります。
前妻の子が相続放棄したら、取り分はどうなりますか？
放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになり、残りの相続人で分けます。ただし基礎控除の人数には、放棄した人も数えます。
父が遺言書を残していた場合はどうなりますか？
遺言の内容に沿って分けますが、前妻の子にも遺留分があります。取り分が少なすぎると、後から請求されることがあります。
まとめ
- 前妻の子はあなたと同じ割合の相続人で、その人抜きで遺産は分けられない
- 母が健在なら母が2分の1、残りを子全員で均等に分ける
- まず戸籍と法定相続情報一覧図で相続人を確定させ、手紙で連絡する
- 話がまとまらなくても、相続税の申告期限は10か月
