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銀行や法務局に何度も戸籍の束を出すのが大変なので、法定相続情報一覧図を作ることにした。『専門家に頼まず、自分で作れるもの？』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、家族の形に合った法務局のテンプレートを使えば、自分で作れます。この記事では「子だけ」「代襲あり」「兄弟」の3つのケースで、作成例と迷いやすい所を見ていきます。
子2人だけが相続人なら、一覧図はこう書く
母が亡くなり、父はすでに他界していて、長男と長女の2人が相続人なら、法務局の「子のみである場合」の様式を使います。母を上に書き、その下に長男と長女を並べ、手続きを申し出る人に「（申出人）」と書き添えれば完成です。
法務局のサイトには、家族のパターンごとにExcel形式の様式とPDFの記載例が置いてあります。パソコンで作るならExcelの様式に入力するのが早いです。
一覧図に書く中身は、次のとおりです。
| 書く人 | 書くこと | 迷いやすい所 |
|---|---|---|
| 被相続人（母） | 氏名、最後の住所、生年月日、死亡日 | 最後の住所は住民票の除票か戸籍の附票で確かめる |
| 被相続人（母） | 最後の本籍 | 書くかは任意。ただし除票が廃棄済みなら本籍を書く |
| 相続人（長男・長女） | 氏名、生年月日、続柄 | 続柄は戸籍どおり「長男」「長女」と書く |
| 相続人（長男・長女） | 住所 | 任意。書くなら住民票の写しを一緒に出す |
| 申し出る人 | 名前の横に「（申出人）」 | 申し出る相続人1人に付ける |
| 作成者 | 作成日、住所、氏名 | 末尾に「以下余白」と書く |
『続柄は「子」でいいんじゃないの？』と思うかもしれません。実は「子」と書くこともできますが、そうすると相続税の申告などで使えなくなる手続きがあるんです。迷ったら戸籍どおりに書いておきましょう。
長男が先に亡くなっていて孫が相続する場合は？
例えば、父が亡くなり、妻と子2人がいたけれど、長男は父より先に亡くなっていて、長男の子2人（孫）がいるケースです。この時は孫が長男の代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
使う様式は「代襲相続が生じている場合」です。子のみのケースと違うのは、次の点です。
- 先に亡くなった長男も「被代襲者」として図に書き、死亡日を添える
- その下に孫を書き、続柄は「（孫・代襲者）」とする
- 妻と二男は、子のみのケースと同じように書く
「お兄ちゃんはもう亡くなってるのに、図に載せるの？」
「載せるみたい。誰の代わりに孫が相続するのか、線でつながってないと分からないからね」
長男の分を孫2人で分けるので、相続分は孫1人あたり長男の半分になります。一覧図に相続分は書きませんが、ここは協議の時に知っておきたいところです。
子がいなくて妻と兄弟が相続する場合は？
夫が亡くなり、子はいない、夫の両親もすでに亡くなっている。このケースでは、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
使う様式は「配偶者及び兄弟姉妹である場合」です。父と母は相続人ではありませんが、兄弟とのつながりを見せるために図の中に出てきます。
兄弟のケースで手間がかかるのは、一覧図そのものより戸籍集めの方なんです。夫の出生から死亡までの戸籍に加えて、夫の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍も要ります。ほかに兄弟がいないことを確かめるためです。
戸籍の集め方は被相続人の戸籍謄本をケース別に集める方法で詳しく見ています。
なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる時は、法務局に専用の様式があります。相続分も変わるので、その様式を選んでください。
ケース別に、選ぶ様式と注意点を比べると
3つのケースを並べると、こうなります。
| ケース | 選ぶ様式 | 図に出てくる人 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 子2人だけ（母が死亡・父は他界） | 子のみである場合 | 母、長男、長女 | 続柄は戸籍どおり「長男」「長女」 |
| 長男が先に死亡し孫2人が代襲 | 代襲相続が生じている場合 | 父、妻、長男（被代襲者）、二男、孫2人 | 長男の死亡日を書く |
| 子なし・両親他界で妻と兄弟 | 配偶者及び兄弟姉妹である場合 | 夫、妻、父母、兄弟 | 父母の戸籍も集める |
| 子が多くて1枚に収まらない | 子が多数で複数枚にわたる場合 | 被相続人と子全員 | 2枚目以降のつながりが分かるように書く |
ここで1つ気をつけたいのが、相続放棄をした人がいるケースです。一覧図は戸籍から分かる相続人を書くもので、相続放棄や遺産分割の結果は載りません。
放棄した人がいる時は、手続き先に相続放棄申述受理証明書を別に出すことがあります。詳しくは受理証明書が要るケースで見られます。
用紙や書き方で、やり直しにならないためには？
せっかく作っても、書き方が決まりから外れていると作り直しになることも。法務局の記載例に書かれている決まりは、次のとおりです。
- A4縦の用紙を使う
- 下から約5cmは認証文が入るので、何も書かない
- 長く保存できる丈夫な紙を使う
- パソコンで入力するか、黒のインク・黒のボールペンで楷書ではっきり書く（こすると消えるペンは使えない）
- 最後に「以下余白」と書き、作成日と作成者の住所・氏名を入れる
手書きでも作れますが、氏名や日付を戸籍と1字ずつ照らし合わせる作業になります。Excelの様式なら直すのも簡単です。
作った一覧図は、戸籍の束と申出書と一緒に法務局へ出します。郵送でも申し出られて、写しの交付は無料です。どの書類がいるかは一覧図の必要書類のケース別リストにまとめています。
代襲や兄弟が絡んで相続人の確定に自信がない、預金や不動産が多くて相続税の申告も必要になりそう。そんなケースなら、戸籍の確認から申告まで税理士に頼んでしまうのも1つの手です。
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よくある質問
法定相続情報一覧図のテンプレートはどこにありますか？
法務局のサイトの「主な法定相続情報一覧図の様式・記載例」に、家族のパターン別のExcel様式とPDFの記載例があります。
手書きで作っても大丈夫ですか？
大丈夫です。黒のインクか黒のボールペンで、楷書ではっきり書きます。こすると消えるペンは使えません。
自分で作った一覧図は、何年保管されますか？
申出日の翌年から5年間、法務局で保管されます。その間は写しの再交付を受けられます。
まとめ
- 様式は「子のみ」「代襲」「兄弟」など家族の形で選ぶ
- 続柄は戸籍どおりに書くと、相続税の申告にも使える
- 代襲のケースは先に亡くなった子も被代襲者として書く
- 兄弟のケースは父母の出生から死亡までの戸籍も集める
- A4縦・下5cmは空ける・黒のペンかパソコンで作る
