無料の税理士紹介サービスはどう使う？申し込みから依頼までの流れと向いている人

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税理士紹介サービスは、わが家のケースで使うべき？

まずは、向いているケースとそうでないケースを並べてみます。

『うちは1行目そのままだ』という方は、使ってみる価値があります。遺産が1億円で子2人なら、基礎控除4,200万円を引いた課税遺産総額は5,800万円です。1人あたりの納付額は385万円になります。

税額がこのくらいになると、土地の評価や特例の確認を任せられる税理士を早めに見つけたいところですよね。

2行目の、実家が地方にあるケースも見ておきます。地方の土地は、固定資産税評価額に倍率をかける倍率方式で評価することが多いです。田畑や山林が混ざっていると、現地の事情に詳しい税理士の方が話が早いこともあります。

ただ、相続人が都市部に住んでいると、平日に実家の近くの事務所へ何度も通うのは大変です。オンラインの面談に対応しているか、遠方の土地も扱えるかといった条件を先に伝えられるのが、紹介サービスの使いやすいところなんです。

無料の税理士紹介は、どんな仕組み？

紹介サービスは、相談する人と税理士の間に入って、条件に合う税理士をつなぐ窓口です。

多くのサービスは、相談する人からは費用を取らず、紹介を受けた税理士側が費用を負担する形で運営されています。だから、相談する側は紹介までを無料で使えるんです。

ただ、ここは勘違いしやすいところです。無料なのは紹介までで、実際に申告を頼んだ時の税理士報酬は、その税理士に払います。

『紹介された税理士に断りにくいのでは？』と心配になりますよね。実は、紹介を受けても、依頼するかどうかは自分で決められます。合わないと感じたら、別の税理士を紹介してもらえるかを聞いてみてください。

自分で探す場合と比べると、違いはこんなところです。

報酬の目安や見積もりの見方は、財産額ごとの税理士報酬の目安で詳しく見られます。

申し込みから依頼までの流れは？

紹介サービスを使う流れは、だいたい次のとおりです。

申し込んでから税理士と会うまでの日数は、サービスや時期によって変わります。期限が近い方は、申し込みの時にいつまでに申告したいかを伝えておくと安心です。

2番目のヒアリングでは、分かる範囲で答えれば大丈夫です。例えば、こんなやり取りになります。

「財産はどんなものがありますか？」
「実家の土地と建物、あとは銀行の預金が2か所です。正確な金額はまだ分かりません」

この段階で、土地がある、相続人が遠くに住んでいる、などの事情を伝えておくと、その経験がある税理士を紹介してもらいやすくなります。

面談では、相続税の申告の件数や、土地の評価の進め方を聞いてみてください。聞き方は相続に強い税理士の見分け方で質問例をまとめています。

紹介を受ける前に、何を用意しておけばいい？

書類が全部そろっていなくても申し込めます。ただ、次のものが手元にあると、面談や見積もりがスムーズです。

• 亡くなった人の財産のメモ（預金のある銀行、土地・建物、株式など）
• 固定資産税の課税明細書（土地や建物がある場合）
• 通帳のコピー、または残高が分かるもの
• 家族の関係が分かるメモ（誰が相続人になるか）
• 生命保険の証書や、亡くなる前の贈与のメモ

もう1つ大事なのが期限です。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

亡くなった人に事業や不動産の収入があった場合は、所得税の準確定申告もあります。こちらは相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税より先に期限が来るので、該当しそうなら紹介を受ける時に伝えておきましょう。

紹介、面談、見積もり、依頼と進むと、それなりに日数がかかります。四十九日を過ぎたあたりで動き始めると、余裕を持って進めやすいです。

相続税の申告が要るのか自体がはっきりしない方は、先に税理士に頼むべきか判断するチェック表を見てみてください。

土地がある、相続人が多い、知り合いに税理士がいない、という方は、紹介サービスで相続税に慣れた税理士とつながっておくと、その後の手続きが楽になります。

よくある質問

まとめ

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