親の介護をしてきたのに兄弟から相続放棄を迫られた時の考え方

親の介護をしてきたのに兄弟から相続放棄を迫られた時の考え方を解説する記事のアイキャッチ

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親の介護を何年も続けてきたのに、兄から「お前は相続放棄してくれ」と言われた。『そんなの納得できない』と感じるのは当たり前ですよね。

結論から言うと、相続放棄をするかどうかは自分で決めることで、ほかの兄弟が強制することはできません。この記事では、迫られた時に知っておきたい選択肢を比べていきます。

目次

兄弟から相続放棄を迫られたら、応じないといけない?

このケースの結論

父が亡くなり、子3人のうち介護をしてきた次男が、兄から放棄を求められたケース。次男には放棄しない権利があり、応じる義務はありません。放棄は本人が家庭裁判所に申述して初めて成立します。介護の貢献は、放棄ではなく遺産分割の中で寄与分として主張する道があります。

相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、本人が家庭裁判所へ申述する手続きです。兄弟が代わりに出すことはできません。

『でも、断ったら関係が悪くなりそうで…』と迷う方も多いはずです。まずは、放棄した場合と、しなかった場合に何が変わるかを見てみてください。

放棄する・しないで、何が変わる?

例えば、母が先に亡くなり、父の遺産を子3人で相続するケースで比べます。

ケース次男の取り分理由・注意
放棄しないで法定相続分で分ける3分の1子3人なので均等
家庭裁判所で相続放棄するなし(借金も引き継がない)初めから相続人でなかったことになり、兄と弟が2分の1ずつに
放棄はせず、遺産分割で取り分ゼロに同意するなし(借金は残ることがある)相続人のまま。家庭裁判所の放棄とは別物
放棄はせず、寄与分を主張する3分の1より多くなる余地介護による特別な貢献を話し合い・調停で求める
父の遺産を子3人で相続するケースで、介護をした次男が放棄した場合・取り分ゼロで合意した場合・寄与分を主張した場合の取り分の違いを示した家系図

放棄すると、自分は初めから相続人でなかったことになります。残った兄弟の取り分がその分増えるので、放棄を求められやすいんです。

一方で、親に借金が多い時は、放棄が自分を守る手段にもなります。財産と借金の両方を確認してから決めましょう。

関係を壊したくない時は、すぐに返事をしないのも一つの方法です。「財産の一覧を見てから考えたい」と伝えるだけでも、落ち着いて話せる時間ができます。3か月の期限だけは、カレンダーに書いておきましょう。

「放棄して」と言われて渡された書類は何?

ここが大事なところです。兄弟から「放棄の書類」と言われても、中身が違うことがよくあります。

渡された書類実際の意味
相続放棄の申述書家庭裁判所に自分で出す書類。3か月以内
遺産分割協議書誰が何を取るかの合意書。署名・押印すると取り分ゼロに同意したことになる

遺産分割協議書に署名すると、それで内容に合意したことになります。後から「放棄のつもりだった」と言っても、簡単には戻せません。

「とりあえずハンコだけ押してくれればいいから」
「中身を確認してから返事するね。財産の一覧も見せてほしい」

内容が分からないまま署名しないのが一番の守りです。分け方の基本は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。

介護してきた分は、どう主張する?

親の介護で財産の維持に特別に貢献した相続人は、寄与分を主張できることがあります。介護のお金を自分で負担していたなら、その立て替え分の精算も別に求められます。

立て替えの考え方は親の介護費用を立て替えていた子は遺産から返してもらえる?で詳しく見られます。

迫られた時に確認しておきたいこと
  • 相続が始まったことを知ってから3か月の期限がいつか
  • 親の財産と借金の一覧を見せてもらったか
  • 渡された書類が放棄の申述書か、遺産分割協議書か
  • 介護の記録(通院や施設の記録、領収書)が残っているか

寄与分は、相続開始から10年を過ぎると主張できなくなります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停、審判へ進みます。

また、親が「全部を兄に」という遺言を遺していたら、遺留分侵害額請求ができます。相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年が期限です。

遺産に土地がある、相続税がかかりそう、兄弟と分け方で対立している。こんなケースは、財産の評価や税金の見通しを税理士に出してもらうと、話し合いの材料になります。分け方の交渉そのものは弁護士の担当なので、個別の判断は専門家に確認を。

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よくある質問

相続放棄の期限を過ぎそうな時は?

財産の調査が終わらないなどの事情があれば、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。期限内に手続きしましょう。

放棄しても、親の生命保険金は受け取れますか?

受取人に指定された生命保険金は、放棄しても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えません。

放棄を断ったら、兄弟に何か請求されますか?

放棄しないことを理由に請求される決まりはありません。遺産の分け方は、相続人全員の話し合いで決めます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄は本人が家庭裁判所に申述するもので、兄弟が強制することはできない
  • 放棄すると初めから相続人でなくなり、ほかの兄弟の取り分が増える
  • 遺産分割協議書で取り分ゼロに同意するのは、家庭裁判所の放棄とは別物
  • 介護の貢献は寄与分として遺産分割で主張する道がある(相続開始から10年まで)
  • 署名する前に、書類の中身と財産・借金の一覧を確認する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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